23 年前
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宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底的那个团伙有着千丝万缕的关联。
毒贩头子的女儿糖果（李沁 饰）遭到仇家绑架，所幸得到宝玉的出手相救，宝玉因此得到了深入敌后的机会。然而他的真实身份却屡屡面临遭到曝光的威胁。为了保护宝玉的安危，局长房庆隆（张嘉译 饰）派出了侦查员秦越（翟天临 饰）暗中支援。在情与法，忠诚与道义的道路上，宝玉越走越远。。1949年1月，中国人民解放军总攻在即。是否能和平解放北平，取决于天津一战。为了总攻的发动扫平道路，解放军炮兵连长蔡兴福、侦察兵马宝树、廖枫，炮团实习参谋葛贵忱四人小组临危受命，乔装潜入天津城。此时，负责转移北平守军眷属的国军军需官姚哲在宪兵营长钱卓群的暗算下成为通缉犯，带女儿出逃时恰好与进城的蔡兴福一行人相遇，蔡兴福挟持姚哲欲完成任务。随着目标任务的逐步明晰，姚哲被暗算背后的秘密、钱卓群企图破坏北平和谈的阴谋、蔡兴福失踪儿子的下落都渐渐浮现出来……。In this intense tale from provocateur Joel Potrykus, two friends embark on a disturbing mission in the Michigan woods. When their plan unravels, one must face the surreal and unsettling consequences back home.。