16 年前
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爱德华深深迷上贝拉，也喜欢上了她身上独特的香味。无奈欢乐时光总是短暂的，在她十八岁生日派对上发生了一件非常不愉快的事件——笨拙的贝拉在拆礼物包装纸的时候不小心割破了手指，鲜血滴落的一刹那，自控力最差的贾斯帕扑向了她。为了保护自己心爱的人，爱德华和他的家族离开了福克斯小镇。爱德华走后，贝拉的世界彻底坍塌了，她开始尝试各种冒险的行径，因为她发现，只要她一做危险的事情，爱德华的声音就会出现在她的脑海里。贝拉自虐式的疯狂举动并没有让爱德华回心转意，这时年少不羁的雅各布出现在她苍白的世界里，他虽知贝拉心中另有他人，还是深情地陪伴、保护着她。一个是坚如磐石的冰冷异类，一个是热情似火的炙热狼人。爱德华误认为贝拉已跳海身亡，承受不了如此突如其来的巨大打击，他决定将一切作一个了断。暮色渐渐隐退，等待他们的是天边昭示着最漆黑的夜的一弯新月。。风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查，李找到了金优进（孔刘 饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城，计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪 饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成计划。无论如何，良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。