12 年前
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某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（勝然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（愛染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤慶 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕，据上一部间隔17年之久。。平静祥和的闯堂镇里，一场精彩绝伦的马戏表演刚刚上演。不料，从天而降的一只兔子却砸了场子。这只兔子就是闯堂兔堂堂。堂堂本想和马戏团的小丑珊瑚解释一下自己并非有意破坏，不料小丑却要抓走兔弟弟作为惩戒。在这危险关头，堂堂的死对头菜刀狗及时出现，救下了兔弟弟，一场闹剧就此收场。而菜刀在和小丑珊瑚的打斗中隐约发现了她的秘密，为了一探究竟，菜刀决定深入马戏团。在马戏团的地下，一个疯狂的阴谋渐渐被菜刀狗揭开，另一方面，堂堂和伙伴们却在欣赏着精彩的马戏表演，丝毫没有发现疯狂的危机即将来临。
疯狂马戏团里到底隐藏了什么样的疯狂阴谋？菜刀狗能否将消息传出？堂堂和他的伙伴们又怎样迎来一场疯狂的战斗？。
