8 年前
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巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。
因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的身份。
多年来，布赫始终为当年的失手内疚抱憾，因此，他决心把巴特尔培养成草原上最好的摔跤手。此时，传来大汗选拔“第一勇士”的消息。巴特尔决定要在摔跤场上打败布赫，赢回父亲该有的荣誉，正大光明地替父报仇。可是当巴特尔终于摔倒布赫的时候，真正的凶手出现了，而同时，一个酝酿了16年的阴谋正在向他袭来……。杰克（格雷格·亨利 Gregg Henry 饰）是一个名不见经传的小演员，最近，他的运气有些糟糕，不仅撞见女友另寻新欢的场面，还不得不搬离了原来的房子，流落在街头。一次偶然中，杰克遇见了名为弗兰克（Russ Marin 饰）的男子，巧合的是，弗兰克正在寻找一个可靠的朋友帮他看家。 就这样，杰克搬进了弗兰克的屋子里，在这里，他发现了弗兰克的邻居，一位性感妖娆的美女，每日都在窗前搔首弄姿。尽管觉得不妥，但杰克无法克制自己不去看她，就这样，杰克渐渐地迷失在了偷窥的快感中。某日，杰克偷窥到了一起凶杀案，无法报警又不甘心坐视不管的他决定靠自己的力量追查凶手的下落。。
