1 年前
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七年前，宣花（成贤娥饰）是宪俊（金泰宇饰）的女友。文昊（刘智太饰）是宪俊的学弟，同时文昊又一直暗恋宣花。不久宪俊到国外留学，宣花与文昊两人开始约会，但最终也没能走到一起。 宪俊在七年后学成归国，并成了导演，他找到了在大学教书的文昊聚旧，这时候文昊已成家立室。叙谈之间，他们渐渐说起了往日所爱——宣花。他们都想再次见到宣花，于是两人决定一起去寻找宣花。 在一同寻找旧爱的过程中，两个男人之间又开始有了内心的较量。。20世纪初的英国。孤儿院快乐长大的ナージャ，在满13岁的前几天，收到了一个包裹，里面有一件礼服及一本日记本…此外，也带来了母亲还活着的消息。 但是，接到包裹的那一天，孤儿院起了场大火，知道一切都是由於自己关系的ナージャ，决定提前离开，踏上了寻找母亲的旅程… 成为剧团ダンデライオン的舞者，一边跟着大家到处旅行，一边循着日记上的线索打听母亲的下落… 随着旅行的扩展…遇到了许多人、许多事… _ 报社的兄弟、好心的商人、画家…以及在大火的晚上救了ナージャ的骑士-フランシス，「有一天，还会再见面吧…」ナージャ这样想着，展开了无限的旅程… 很久很久以前…大约一百年前…孤儿院长大的少女…面对命运之门而踏上旅程。一位小说家发现自己笔下的恐怖故事一一成真，她返回故乡，面对自己写作灵感的源头：那些来自过往的恶魔。。
