10 年前
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A couple living in a Los Angeles suburb is compelled to take dangerous actions when they discover the police officer that has just murdered an unarmed motorist is their next door neighbor.。1977年，一档深夜脱口秀节目《夜猫子》的主持人杰克在面对不断下滑的收视压力下，决定在万圣节夜推出一期特别节目，为了吸引观众，他与制作人不断挑战禁忌，邀请了能与亡者对话的灵媒、超自然心理学家等众多吸睛嘉宾，并企图在节目现场将一名被附身的女孩体内的恶魔召唤出来，一档轻松愉快的深夜节目很快就变成了梦魇。。马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非，二人于是结伴而行；他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝，与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起，艾丝特产下一女后，却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀，帕与倍也因私藏珠宝而下狱……。
