8 年前
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和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。。高扬（欧弟 饰）是一名婚礼策划人，然而，在他的内心里，一直渴望着能够成为一名真正的导演。一次偶然之中，高扬结识了名为华哥（郑浩南 饰）的土豪老板，华哥希望通过高扬之手，执导一部名为《虞姬》的电影，高扬毫不犹豫的接收了这一千载难逢的好机会。
华哥指名爱丽丝（陈雅丽 饰）为电影的女主角，但实际上，华哥一直钟情于风情万种的爱丽丝，想借电影之名接近自己的梦中情人。电影开拍了，然而华哥和爱丽丝根本对于拍电影和表演一窍不通，而高扬对于拍电影的所有了解和经验都是纸上谈兵，三个臭皮匠聚在一起，闹出了不少的笑话，也惹出了一连串的麻烦。。
