1 年前
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在一场派对中，克劳德（泰沃·杜克 Trevor Duke 饰）和他的好友们遭到了一头怪物的袭击，这头怪物似人又似兽，样貌非常的恐怖，手无寸铁的年轻人们经历了悲惨的遭遇，幸运的是，克劳德保住了自己的性命，成为了事故的生还者。 回到家后的克劳德越想越不对劲，这头怪物的样貌总是和自己那脾气暴躁的继父产生重合，难道自己的继父就是那残暴的怪兽吗？每个人都觉得克劳德的想法是疯狂的，只有他的好友萨曼莎（金伯利·简·布朗 Kimberly J. Brown 饰）不离不弃的支持和帮助他调查事件的真相。最终，克劳德获得的证据证明了他的想法，而继父也知道自己的身份已经曝光。。故事发生在车水马龙灯红酒绿的大都市巴黎，来自乡村的少年来此投奔哥哥乔治，却因为不知道哥哥公寓的密码而被关在了门外，就在这时，哥哥的女友安出现在了少年的面前，带少年进入了公寓。
少年粗暴地对待乞丐玛利亚，遭到了黑人教师阿玛度的严厉批评，之后警察来了，反而逮捕了玛利亚和阿玛度。玛利亚因此而返回自己位于罗马尼亚的家乡，回到了丈夫道格拉斯身边。安的隔壁住了一个被虐待的孩子，向安求救，安不知该如何是好。镜头下的人们，每个人都有着自己的故事。。
