9 年前
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宫泽罗（马诺洛·卡尔多纳 饰）热爱绘画，对家族工厂的经营毫无兴趣，他生性不羁，不喜欢受束缚。他的哥哥伊那里奥（克里斯蒂安·梅埃尔 饰）一人打理着父亲留下的工厂，对弟弟置之事外的态度颇有微词。伊那里奥的漂亮妻子佐伊（芭芭拉·默瑞 饰）难以忍受 他的刻板和忽视，渐渐地被宫泽罗的性情和才华所吸引，两人逐渐发展出不伦之恋。佐伊的男闺蜜波里斯是个同性恋，他怂恿鼓励佐伊的做法。伊那里奥和妻子无法生育，而有一天佐伊却发现自己怀孕了，当她把消息告诉宫泽罗时，他却摆出了无情的嘴脸。最后伊那里奥原谅并接受了佐伊的事情，但却告诉了她一个长久以来的秘密......。1948年的深冬，作家在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。
18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开，自此音信全无，女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学生变成女人，再遇她深爱多年的作家时，对方仍没把她认出。。
