21 年前
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李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕。玛丽（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰）在意大利度假时邂逅了名为乔班尼（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）的男子，两人之间相互吸引，很快就走到了一起，相互陪伴度过了快乐的两天。然而，快乐的日子都是短暂的，玛丽即将离开意大利前往巴黎，乔班尼劝说玛丽留下来，留在他的身边，可是固执的玛丽却去意已决，这让乔班尼非常的愤怒，他失手打了玛丽。
悲伤的玛丽准备搭上前往巴黎的火车，就在火车快要开动的时候，乔班尼出现了，他不顾危险穿越轨道来到玛丽的身边，他的举动感动了玛丽，两人重修旧好。虽然错过了这一班火车，但下一班火车很快就来了，留给两人的时间越来越短了。。
