16 年前
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中年杨家伟家破产后成擦玻璃工。在如家酒店作业时，见房间内男女偷情，男子往女方后腰盖小红花印章。工友说女子身形像他妻子，他生疑。回家发现妻子腰间有相同印记，又发现父亲名字模糊的亲子鉴定，怀疑女儿非亲生，自此疑窦丛生。年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。问水村民兵因为被奸细出卖全部牺牲，吴翠萍被怀疑是奸细，为了证明自己的清白，翠萍用自己的智慧挖出了奸细。随后，吴翠萍和罗青山带领队伍与日军指挥官上杉勇斗争，带领队伍从区小队逐步发展为县大队，最终编入正规部队。。
