25 年前
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青春靓丽的女子莫丽·哈特莉（莎拉·林德 Sarah Lind 饰）和朋友们在一家舞厅庆祝她的24岁生日，当晚她似乎受到什么神秘力量的蛊惑，整个人变得有些神志不清，无法左右自己的言行。次日一早，两名警察上门，结果在莫丽的浴室里发现两具尸体。在此之后，莫丽被诊断精神上有问题而关进了精神病院。病院的治疗并没有任何好转，莫丽的异状反而愈演愈烈。种种异象，让担任主治医师的女性开始相信这个女孩的确被恶魔附体。与此同时，病院内还住着前牧师约翰·巴罗（戴文·萨瓦 Devon Sawa 饰），他当初经历了一次刻骨铭心的失败驱魔仪式，此刻更被教廷剥夺了神父身份。 医院内神秘可怕的事情愈演愈烈，约翰不得不迎接魔鬼的挑战……。志成还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。
飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖，被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……。日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。
市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易杀掉几个恶人，但十马却被当地人误会为英雄，十马被当地人为保镖。万鬼党的复仇随之而来，小镇面临一场腥风血雨。市与十马不仅要拯救大家的性命，还从万鬼党中得知了一直寻找的剑客的消息。。