13 年前
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郑九妹，人称“九姑娘”，精明强干、手段狠辣，一心想要在家族生意中站稳脚跟。警察队长刘醒嫉恶如仇，坚守正义。因白鸽标纠纷，刘醒与郑九妹结怨。
郑家幼子郑少杰被杀，刘醒下属唐吉遭诬陷，刘醒拒向郑朗军妥协。郑九妹却设计套出唐吉藏身地，唐吉最终指认真凶蔡兴。刘醒酒后泄露此事，郑九妹姑姑郑朗喜兴师问罪，刘醒巧妙应对，郑九妹更帮其从上司梁非凡处讨回克扣的三倍奖金，二人关系开始微妙转变。
家族内斗中，郑九妹家人怀疑其身世，她重金请刘醒护送证人九叔。途中遭郑朗喜截杀，所幸九叔翻供，郑九妹弟弟郑少康被发配东北。刘醒妹妹刘晴病重，家庭矛盾致使他与妻子离婚。此时，郑九妹以救故人之女马丽华为条件寻求帮助，刘醒在行动中对她看法改观。此后，郑九妹设计让梁非凡入狱，两人越走越近。
郑九妹向刘醒袒露幼时惨痛经历，表明坚守正义的决心。刘醒从最初的抗拒，到协助她火烧仓库，并伪造成意外。自此，两人成为灵魂知己，携手闯荡风云变幻的乱世。。该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。
