23 年前
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美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李 Samara Lee 饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁，他引领孩子们参观这座房子，却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话，她们由此打开了恐怖的大门……。柳菲是“大学生志愿服务西部计划”的一名志愿者，被选派到清水沟村“春山小学”支教。清水沟村正在筹备换届选举，煤老板华春山的司机老六找到村里的小青年，让他们给华春山买选票。华春山为村里办了不少实事，镇里盖敬老院，他又赞助了400万元。柳菲看到学校围墙的裂缝很严重，她到村委会找李茂林，要求拆掉围墙重修，李茂林让她去找华春山解决经费。柳菲通过老杨和李茂林了解到春山煤矿的巷道从学校底下通过，存在安全隐患。她多次找华春山反映，但华春山说巷道走向是专家论证过的，没有大问题。柳菲把春山煤矿安全隐患和华春山贿选的问题告到县里。县里指示，清水沟村委会选举暂停，春山煤矿停业整顿，春山小学停课。华春山知道事情的原委后很生气，严厉批评司机老六不该瞒着他买选票。华春山告诉柳菲，如果改巷道就必须从村里坟地下过，村民不会答应。柳菲决定出面劝说村民。正当大家都在努力时，学校围墙倒了，砸伤了校长老杨。李茂林劝柳菲先回县里，等学校复课了再回来。柳菲到医院看望老杨，老杨说风水的事情用风水来解决。华春山找李茂林商量，李茂林认为不妥，村民不会相信。林大说这个办法好，其实村民并不希望煤矿关闭，只是心里过不去，正好找个台阶下。春山煤矿改巷道的事情最终得到村民的支持。一个月后，柳菲回到春山小学，华春山以高票当选新一届村主任。。
