23 年前
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故事发生在20世纪30年代，一次偶然中，摄影师唐廷轩（于荣光 饰）在沙漠之中目睹了海市蜃楼的壮观景致，并且看见一名骑着白马的红衣女子向他款款走来，女子的美艳吸引了唐廷轩的注意，在拍下一张珍贵的照片之后，女子消失了。回家后，女子的样子依然深深地印在唐廷轩的脑海里，为了找到女子，他和好友毛德威（徐小明 饰）结伴，重回大漠。
一场意外中，唐廷轩一行人遭遇了土匪，在与土匪头子的激烈交战中，唐廷轩意外的发现此人不是别人，正是自己日思夜想的神秘女子沙洛娃（帕夏·乌买尔 饰），震惊之下疏于防范，唐廷轩成为了沙洛娃的俘虏。。吉米·摩根斯（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）是一个左脸颊长着心形胎记的年轻人，他生活在混乱颓废的伦敦东区，抢劫偷盗，帮派火并，从无安宁时刻。吉米热衷拍一些丑陋、罪恶的照片，仿佛业已习惯这个没有希望的世界。然而对他来说，最卑微的平静也遥不可及。母亲和好友AJ（Noel Clarke 饰）的意外身亡给了吉米莫大的打击，从此他一闭上眼，就会看到一个陌生人的身影。他与这个如同魔鬼的男人签订交易，男人帮吉米除去脸上的胎记，而吉米也在魔鬼的怂恿下恣意释放潜藏心底的狂暴与残忍…… 本片荣获2010年葡萄牙奇幻电影节最佳男主角（Jim Sturgess）、最佳导演和最佳影片奖。。
