21 年前
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上一场激烈的战斗已经结束了数千年，邪恶的金翅雕被封印在高塔之内永世不得翻身，为了重新获得自由，它复活了自己的爪牙蛇妖和蝎妖，又将葫芦山炸成七块，令葫芦兄弟们四散各地不能团聚。
之后，蛇妖和蝎妖奉金翅雕之命找到落单的葫芦兄弟们，决心将他们逐一消灭，以实现金翅雕统治世界的野心，葫芦山神得知了这一可怕的阴谋，复活了爷爷。就这样，爷爷踏上了寻找葫芦兄弟的旅途，而失散的葫芦兄弟们则失去了记忆。爷爷必须快马加鞭，和时间赛跑，赶在妖怪们之前找到葫芦兄弟，与此同时，已经忘记一切的葫芦兄弟是否会想起从前，担负起拯救苍生的伟大重任呢？。这是一个在很大程度上虚构的俄罗斯神秘主义者格里高利·拉斯普廷 （Grigori Rasputin） 的故事，他在俄国革命之前对沙皇产生了很大的影响，尽管导致拉斯普京被暗杀的一些事件非常松散地基于尤苏波夫王子对故事的描述。出于法律原因（电影上映时尤苏波夫还活着），尤苏波夫的角色被伊万（马修斯）取代。。
