16 年前
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昆虫学家苏浩遭到一个神秘组织的绑架，被迫参与一项昆虫与哺乳动物的基因重组实验。随着实验的一步步深入，苏浩发现该实验项目背后隐藏着惊天的大阴谋，而参与实验的人员又相继离奇失踪和死亡，为了揭开真相，阻止安少康违背自然规律的反人类犯罪行为，苏浩与基因突变成恶魔的安少康展开了一场惊心动魄的生死较量。。立志周游全世界的日本青年哲平（小田切让饰）在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 饰）。阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉（Chloe Snyder 饰）。 阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。 相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……。
