3 年前
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精灵们为保护自然和保卫森林而战，凭正义打败了邪恶，让森林回归到平静、简单和快乐的生活。只是生活并非一帆风顺，小精灵历经长大，思想有所变化，内部产生矛盾，同时与曾经的敌人共同生活，更闹出了不少笑话。最后经历思想斗争，小精灵们重新对友谊及爱作出感悟和思考，又化干戈为玉帛，并团结一致拯救处于危难中的改邪归正的敌人。。在这季中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。
于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。。罗斯（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）是宾夕法尼亚电视台的一名天气预报员，爱慕虚荣的他贷款购置了豪宅与豪车，虽然过着人人羡慕的生活，但实际上，他在背地里背负着巨额的债务。罗斯还债的全部希望都寄托在雪车的销售商，哪知道天不遂人愿，暖冬的来临让雪车根本就没有任何的销路，眼看着每个月的账单像雪片一样的纷纷而来，罗斯只得求助于歪门邪道。 在脱衣舞夜总会老板吉吉（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的怂恿下，罗斯找到了主持乐透开奖的克里斯特（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰），几人联手在乐透球上做了手脚。果不其然，罗斯中了乐透大奖，但与此同时，危险也在逼近。。