3 年前
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历经千辛万苦，桃乐丝（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）终于和狮子（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）、铁皮人（凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 饰）、稻草人（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）等伙伴打败了邪恶的女巫，为奥兹国找回了久违的和平。她和小狗回到了堪萨斯故乡，对她来说奥兹国的历险就如同昨天发生的一样，现在她必须和叔叔婶婶面对龙卷风后的种种难题。谁知一道彩虹又将她带回了奥兹国，那里已经过去了几年的时间，而此时邪恶的西方女巫的弟弟小丑杰斯特野心勃勃，准备把这个祥和的国度重新带回混乱与黑暗之中。
迫不得已，桃乐丝只得和朋友们再度踏上征途……。影片讲述了政府试行某项机密企划：一个专门接收犯下凶杀罪的“凶手都市”。饰演公务员的月木一（锦户亮饰），将要面对重新开始人生的六位前杀人犯......。克里夫（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰）和妻子玛丽安（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）结婚多年，两人共同抚养着两个孩子文妮和艾伦（琪琪·珀露 Gigi Perreau 饰）。虽然这段婚姻已经持续了很多年，但克里夫和玛丽安之间的感情早已经失去了激情。 一天，克里夫偶然遇见了自己的前同事诺玛（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰），两人相谈甚欢，一起回忆了曾经共事的美好时光。诺玛经历了一段非常失败的婚姻，这让克里夫对她产生了共鸣，随着时间的推移，克里夫发现自己渐渐爱上了这个姑娘。克里夫向诺玛表白了，诺玛说她需要一些时间来考虑一下两人之间的关系，之后，克里夫的孩子们也找到了诺玛，恳求她不要抢走他们的父亲，此时的诺玛内心里已经有了答案。。
