10 年前
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蜜蜜（安心亚饰）是一个热爱摄影的女孩，一天，她来到狼山想要拍摄从未有人拍摄过的绝景，哪知道竟然在误打误撞之中邂逅了一名裸男。蜜蜜一个不留神跌落了山崖，所幸得到了裸男的救助，才逃过一劫，裸男将蜜蜜带回了自己居住的山洞。 之后，蜜蜜才知道，原来这个男人叫做泽明（张轩睿饰），让蜜蜜感到不可思议的是，他竟然是一个被狼养大的孩子。渐渐的，蜜蜜和泽明之间建立起了珍贵的信任，哪知道当猎人出现时，泽明露出了如同野兽一般可怕的凶相，这让蜜蜜感到了危险，并且想要离开。为了挽留蜜蜜，泽明答应带她去神秘的狼族圣地一探究竟。。故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。
一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？。
