17 年前
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剧团老板娘赵丽面临剧院即将被拆除的窘境，她四处奔波，希望能找到一条出路，让剧团大家庭免于分崩离析的命运。赵丽的侄女丹丹是剧团的台柱子，一心想去大城市打拼的她，也即将离开剧团。
剧团的未来和侄女的前途让赵丽左右为难，逐渐积累的秘密和压力让她喘不过气。面对生活中这突如其来的一切，赵丽将何去何从......。故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。
一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静……
一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....。
