2 年前
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故事发生在1967年的布拉格，圣诞节即将来临，家家户户都沉浸在节日的喜悦气氛之中。16岁的少年米修（迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰）暗恋着邻居家的女孩金德诺（克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰），无奈落花有意流水无情，而两家人之间的关系也并不亲密，米修小小年纪就饱尝了求而不得的痛苦滋味。
之后，金德诺的母亲去世了，而她的父亲居然爱上了米修的阿姨，因为这段姻缘，两家人重修旧好，米修终于找到了机会向金德诺倾诉了他深藏已久的爱意，但金德诺对于这段感情似乎十分怯懦。金德诺即将跟随父亲前往伦敦游玩，面对离别，米修能够坚持自己小小的爱恋吗？。20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。
