20 年前
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冢本天满是高中2年生。和许多的女孩子一样,她也在恋爱。但是,她一直没能向她非常喜欢的人——同班同学的乌丸大路表白爱意。 天不佑人!她突然知道了乌丸还有1年就要转校了这件事!!尽管如此,她还是得到了妹妹——八云和友人们的协助,为了告白一会化装成护士,一会试着发出箭书……还有一个喜欢这样的天满的高中2年生——播磨拳児(是个不良少年)。虽然也是那么的喜欢天满,但是和天满一样,无法向喜欢的人传达自己的爱意,过着消沉的每一天…… 但是播磨在目击到天满和乌丸一起吃午饭后,伤心悲哀的他于是就拒绝去上学,开始了流浪的旅行……。那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状,他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报,告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧,老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁,小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除,靠领救济金生活正在和妻子闹离婚,三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷,入夜,他们依旧在讨论变革和暴力的关系,可是,因为代表的利益不同根本没有结果,只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。