20 年前
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故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。 正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵和冯周秘密杀害。为了斩草除根，林赛和冯周又派杀手去杀害爱德华的儿子、年仅十岁的乔纳森，乔纳森被川剧戏班的陈诚救出，躲藏一个小山村里，与几个中国孩子茜华（女）、田冲、单飞等一起长大成人，并跟随武林高手裴叔学会了中国功夫。时光荏苒，乔纳森在裴叔的调教下成为一名武林高手，但是由于他的外籍身份，却得不到川剧戏班中其他人的信任。乔纳森苦于空有一身武艺却难报血海身仇，裴叔告诉乔纳森，之所以传授武术给他，是因为他心中有神龙的力量，武术的最高境界，并不是永无休止的杀戮。裴叔期待着乔纳森找到真正释放自己全部力量的时机。为了阻止林赛和冯周走私鸦片和贩卖华人劳工的罪恶行为，乔纳森主动要求前往林赛家探听消息，不料却被发现和追杀，在逃跑途中，乔纳森和田冲无意中把林赛的女儿普里西拉带回山村，关押起来。普里西拉用花言巧语蛊惑乔纳森，乔纳森擅自将她放出，裴叔前来阻止，被普里西拉施毒重伤，生命垂危。为了弥补自己的过失，乔纳森只身前往林赛家的花园采来了解毒草药，挽救裴叔的生命。与此同时，普里西拉带领清兵和英国军队到小山村围剿川剧戏班，陈诚不幸被捕。林赛男爵垂涎于冯周的财富，把普里西拉嫁给冯周为妻。他们决定举行一个盛大的婚礼，并在婚礼上把陈诚杀害作为送给普里西拉的结婚礼物。乔纳森化装成川剧艺人和裴叔等人一起混入总督府，经过一番激烈搏斗杀掉冯总督，恶战中，乔纳森彻底释放了心中神龙的力量，到达了武术的最高境界。。1950年，解放不久的上海市为安置近万名由乞丐、盗贼、娼妓、黑帮份子、流浪儿童、国民党军政人员及家属子女等组成的游民，将他们迁移到苏北滨海垦荒劳动。转业军人肖天亮受命担任垦区新人村村长，他带领党员干部们用人格的平等和人性的真诚拯救、帮助、教育这批垦民们，树立信念，改造沉睡的盐碱地，种植起庄稼和棉花，使垦民们从失望走向希望，在新人村里拥有了崭新的人生家园。同时，肖天亮他们面对纵火、逃亡、暗杀、绑架等一系列事件，成功地挖出了混入新人村的国民党特务，获取了秘密潜伏名单。肖天亮和乔茹燕的爱情也经受了生与死的考验，携手一起憧憬着北上海美好的明天。。西北大漠，边关小镇野山关，一座破败的山庄羊庄。由于马匪经常来骚扰山庄，村民深受其害，全村人经商议后决定派草根（邱林饰）和范见（罗家英饰）去镇上请刀客来保护羊庄。四处碰壁的草根和范见在走投无路下，遇见了落魄的老刀客孤独求败（梁家仁饰）。退隐江湖多年的孤独求败在草根和范见的祈求下，答应去救羊庄，但需要再找两位刀客作为帮手。于是，瘸腿的失意刀客鬼脚六（李彧饰）与初出茅庐的年轻刀客苏盖儿（释小龙饰）加入了拯救羊庄的队伍，三人向着羊庄进发了。
由著名导演袁鸿冰执导的武侠喜剧电影《刀客外传》，演员阵容别具一格，“超女”何洁与“功夫小子”释小龙分饰男女主角，罗家英、梁家仁、李彧等影视老将甘当配角绿叶，更有众多网络歌手纷纷上阵友情出演。。
