19 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。童年时被身为刑警的父亲抛弃，青年佐原夏辉（佐藤健 饰）的心中存有深深的芥蒂。然而命运使然，他不仅成为一名警察，更被分配到银座警察署刑事一课和生身父亲岛尾明村（渡部笃郎 饰）成为搭档。与之一同入伍的还有父亲前搭档的女儿前田瞳（忽那汐里 饰），瞳的父亲前田修一当年被人杀害，成为她和岛村心底隐隐的伤痛。别扭的父子俩并肩出警，老爹看不惯儿子感情用事，热血冲动；儿子也不爽父亲当年的抛弃，以及现在的张扬跋扈。不过接二连三的危险行动中，父子间不可割舍的羁绊一次次得到体现。这对卖萌喧哗、耍帅耍宝的亲父子，将携手谱写他们的刑警传奇……
本片根据雫井脩介的同名小说改编。。一位是作风矫健、机智幽默的联邦特工威斯特，一位是爱耍聪明的易容大师高登，这两个看似一山不容二虎的狠角色却被总统同时召见了，原因是授命他们一同追捕一名神秘毒辣的科学家连环杀手。威斯特和高登只好在摩擦碰撞中培养默契，竟然很快成为一对绝配拍档。经过调查，两人发现原来幕后黑手竟然是曾经的天才博士勒弗里斯，他因在一次实验中失去双腿，只好永久呆在轮椅上，然而残缺的个性与对社会的怨恨让他开始到处作乱，甚至发明了一架巨型的蜘蛛机器滥杀无辜，并企图谋杀总统，统治美国。危机迫在眉睫，威斯特和高登分头来到新奥尔良，驾驶着一列布满机关的火车迎战蜘蛛博士，一场古怪武器间的斗智斗勇已悄然展开……。
