14 年前
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茱莉亚（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）刚刚结束了一段失败的婚姻，为了排解心中的郁闷，她决定前往威尼斯，和朋友们待在一起。一次偶然中，茱莉亚在电视上看到了一位名叫瓦利瑞恩（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）的工程师接受采访，茱莉亚回想起这正是曾经和自己有过一面之缘的那个男人。
怀着激动之情，茱莉亚主动联络了瓦利瑞恩，和茱莉亚所想的一样，瓦利瑞恩是一位温文尔雅的绅士，随着接触的增加，两人之间燃起了热烈的爱情火花。然而，这段幸福时光并没有持续多久，在感情受到伤害的同时，茱莉亚惊闻自己换上了不治之症，绝望之中，她想到了自我了断。。这部动画剧的场景非常丰富：「鲍勃汉堡店」的隔壁是一家带火葬场的殡仪馆；街道尽头是旅游码头；几个街区外是市属中学，Bob和Linda的孩子们就在那里读书；街对面是Bob的竞争对手Jimmy Pesto开设的披萨饼店，匹萨对汉堡的大战每天都在上演。。没考上大学，又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人，出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里，两人来到妓院，遇到一个备受凌辱的少女，平太不忍少女继续过这种悲残的生活，和乞丐决定带少女逃出妓院，把她送回故乡。三人一路四处躲藏，历尽艰难，跋涉到海边，以为终于摆脱了追踪，却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗，此时，躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板，终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡，与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活，谢绝了少女的苦苦捥留，又携手上路，开始了新的冒险漂流生涯。。
