9 年前
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洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。
段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。。杜仲（郭晋安 饰）是京城内的一位名医，因为医好慈禧太后（罗兰 饰）久治不愈的疑难杂症而被破格升职为御医，迁入了紫禁城之内。成为御医之后，杜仲凭借着他聪慧的才智和高超的医术闻名于红墙之内，深得皇上和太后的信任。然而，杜仲却在被囚的光绪身上看到了夺目的帝王之气，并因此而被卷入了残酷的政治斗争之中。
杜仲家中有一妻洪百合（贾晓晨 饰），因其不能生育，又纳了茯苓（杨怡 饰）为妾。哪知道茯苓侠肝义胆，竟在洞房花烛之夜和人私奔，杜仲为了成全这段郎情妾意，写下了休书成全他们两人。哪知道数年后，被情人抛弃的茯苓和杜仲重逢并成为了好友，两人合作天衣无缝屡破奇案，时间久了，居然真的生出了情愫。。
