11 年前
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以女为尊的琉琏国，内忧外患。国师断言“六女出天下亡”。恰逢顾将军诞下六女。为救幺女，顾家谎称得子。其女顾容适龄婚配，女扮男装带着竹马沈大锤一同嫁给“好姐妹”云王。自此，铁三角强强联手开启夺嫡之争。。一个放荡的女孩与她的性伴侣偶然间发现一批武器，这些都是属于一个黑帮团伙的危险品。最后他们被禁锢在一所废弃的房子里，受尽一个带有武器的神秘男子的羞辱折磨以及暴力对待……。本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……。
