20 年前
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阿寅（渥美清饰）是一个整日做着奇奇怪怪梦的年轻人，总是幻想自己成为来自外太空的游客。然而，现实中他的生活却充满了挑战和磨难。一次回家后，他不慎卷入了一场争执，导致刚从医院出院的叔叔受到了惊吓。受气之下，阿寅离开了家，来到一个小村落。在村里，他结识了一位正在经历失恋痛苦的年轻人。通过与阿寅的交谈和倾诉，这位年轻人逐渐摆脱了心灵的困扰，并决定前往东京放松心情。在东京，他们一起观赏了一场精彩的歌舞剧，其中的演员红奈奈子的精湛演技深深打动了他们。 然而，阿寅却对奈奈子产生了爱慕之情。尽管他的心中涌动着感情，但奈奈子却将自己的事业看得比什么都重要。她向自己的男友表达了内心的矛盾和痛苦，最终做出了艰难的选择。然而，即使面对离别，他们之间十年的爱情也战胜了一切挑战，留下了眷恋和遗憾。这段故事描绘了阿寅在梦境和现实之间的挣扎，以及他与他人之间的相遇和情感纠葛。爱情...。故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭，当年从襁褓中分离的杨慕初（钟汉良 饰）、杨慕次（钟汉良 饰）兄弟俩，如今一个是留学海外学成归来的著名的医生；一个则留学日本，归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间，曾参加“雷霆”科学研究，而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器，一旦研制成功，将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉，国共双方都在第一时间作出决定，不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真（李颖 饰），正是他策划了二十多年前的杨家家族惨案，如今他又要故伎重演。杨家两兄弟由刚开始的误解、猜忌，慢慢转变成同仇敌忾的战友......。
