23 年前
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神剑山庄的三少爷剑神谢晓峰，厌倦江湖，抛弃生来就有的地位和财富和在武林中的名望，假装去世后化名阿吉生活在社会的最底层为生计忙碌，然而人在江湖身不由己，他不得不重现江湖，最终谢燕一战打响，然而此时燕十三已悟出了更厉害的剑招，就在谢晓峰将要死在燕十三的“夺命十三剑”的第十五剑时，燕十三横剑自杀，谢晓峰深思...终于知道燕十三是因为一来救过自己，二来不想“夺命十三剑”最狠毒的第十五招变化存于世上而自杀，谢晓峰也因此割掉右手，终生不再使剑，归隐江湖。。。。本美术片为剪纸片。
时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。。
