23 年前
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纳丘（Jack Black 杰克•布莱克 饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。
但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西昂修女（Ana de la Reguera 安娜•雷格拉 饰）……。亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝，但心地善良，该族人千多年来居于神秘地方巫溪，不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣，却因误会分开。嬴单浪迹江湖，因好心助人而被利用，屡次陷于困境，幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞，并结为知己。因缘际会，单获名师教授武功，并变得聪明绝顶，与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋，祸福与共。后更得当朝天子赏识，成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原，企图复国。单处于忠孝两难全之境，不知如何取舍，此时，过墙头出现，与单误会冰释，更加深了单内心的矛盾。庞格 (威查宇˙里拉塔纳蒙肯饰)是位内向的高中生，虽不擅长踢足球但为了满足父亲的期望而硬着头皮加入校队。而相反的，萍珂 (珠拉瑞˙汉蓉柔饰)是个个性直率且热爱足球的女孩，她因爱慕校队的队长-彼克(洽查威˙德查卢朋饰)，一心希望能进入校队，但碍于性别的关系而无法成功加入。但在一次偶然地意外中，庞格和萍珂两人灵魂竟互换了!他们被迫以对方的身分和异性相处及生活，在互换的过程中他们更加明白内心的真实感受，也无意中发现周遭人的秘密…而彼克也渐渐被互换灵魂的庞格吸引，最后他们的灵魂是否能成功换回?而这爱情三角习题最终会演变成什么样的结局?。
