15 年前
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阿迪（张学友饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬饰）。 孙Sir（江华饰）是阿迪的直属上司，无数次的，在阿迪心灰意冷撑不下去的时候，孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中，甚至以他的性命相要挟。不仅如此，孙Sir还借机接近阿迪的女友小月（黎姿饰）。在帮派中，阿迪结识了名为小宝（吴倩莲饰）的姑娘，种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面，不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔（成奎安饰）开始怀疑阿迪的身份。。跆拳道俱乐部创始人赵郁民的得意弟子韩旭峰在一场非法比赛中身亡，跆拳道馆也开始日渐没落。一天，一个叫玲玲的女孩来到了俱乐部，并且准备拜赵郁民为师，目标就是夺取跆拳道的冠军。原来玲玲就是韩旭峰的妹妹，为了就是完成哥哥的愿望。可是，她冠军路上要面对着强大的对手。。Bea是一个调酒师，而Mork是一个兽医。自从上次Mork离开之后，这一次他们又相遇了。这一次Bae出来休假，刚好遇到了度假村的老板Boss，突然又冒出一个叫Jimmy的人，他是Boss的好朋友。
