2 年前
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白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。。做配钥匙的雷和卖杂志的KONG用复制的钥匙自由进出空房子，有一天从医院醒来的雷见别人都叫自己KONG，感到混乱。在那里他遇到美丽的女人OY，知道了关于失踪的KONG的惊人秘密。。暑假结束以后，小班、小玟和马克回到家乡贝尔市准备过普通的生活。可是小班并不习惯这种生活，还是偷偷使用Omnitrix捉弄平常欺负他的人。小班不知道自己已经被一个强大的生物盯上，克隆米亚星人幻空想要夺取Omnitrix和小班的身体……。