13 年前
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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。《天真有牙》：一场家庭的悲剧最终伤害的还是子女。憨直的新界鸡场主人马牛羊（卢海鹏 饰）与独女相依为命。女儿的生母罗安妮（胡燕妮 饰）用尽办法想夺回女儿的抚养权，马牛羊辛辛苦苦和女儿一起生活，他明白苦日子对女儿只有坏处毫无好处，于是决定让女儿跟着富裕的生母走，而女儿心里最爱的还是养父马牛羊。。刑警队一日接到全市最大商场统一百货报案，声称有人敲诈该公司老总陈金堂，并以炸毁百货大楼相要挟。刑警队长程东带领的重案组紧急出动，调查这一起带有黑社会性质的敲诈案，在苦无线索之际，竟发现该案与盲女绑架案、市长助理被杀案、高速公路收费员被杀案有丝丝缕缕的关系，而且犯罪分子手法干净利落、手段残忍，种种迹象表明有一个黑社会集团在周密地操控着一切，当重案组历尽艰辛调查案件，并快要接近事情真相时，队长程东因涉嫌奸杀三陪小姐而身陷牢狱，令刑侦局长也被勒令休假，此时人性受到考验，善恶是否分明、黑白之分是否绝对。。
