8 年前
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陨石撞击地球引发海底火山喷发，江边小镇随时有被海水倒灌的风险，人们纷纷逃离。念念在临行前一天，决定跟儿时好友告别，却意外跟小镇上的人们相遇，这座城市在记忆里的样子渐渐清晰起来。。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。
小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？。草帽海贼团所向披靡，不过却遭遇了食物短缺的困境。众人饿得奄奄一息，不得动弹。路飞独自出行寻找食物，路上遭遇了邪恶的海贼“三日月”加林。加林原打算袭击某个平静祥和的海港小镇，谁想到半路招惹了路飞，结果被一网打尽。来到小镇的路飞被餐馆女孩希路克当作加林攻击，当得知对方只是来寻找食物时，希路克热情地接待了她。这个美丽的女孩有着曲折的身世，15年前这个小镇遭到毁灭性的打击，她作为海贼的孩子被遗弃在这里，而镇上的人民却不计前嫌收养了她。因此，希路克分外感激，决心不计一切保护小镇。 不甘失败的加林率手下追到小镇，一场大战在所难免……。
