13 年前
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拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。
崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如此绝情？。位于香格里拉深山的自然景区，阿秀和大妹、小妹经营着林海旅馆。她的丈夫小田七年前误入林海，生死不明，但阿秀始终没有放弃寻找的希望。
某天旅馆来了一名不速之客，他就是当今红遍影坛、歌坛的天王巨星Michael刘伯谦。刘不久前与女影星丁圆圆订婚，但在即将走入婚姻殿堂的一刻却被矿工张行抢婚成功。刘自暴自弃，终日酗酒，为了躲避狗仔队来到云南，却醉酒时阴差阳错登上了阿秀的卡车。刘借此机会在这个僻静的所在静养，他偶然得知阿秀竟是自己的资深歌迷，而他甚至促成了阿秀和小田的姻缘。在这段时间的相处中，刘渐渐喜欢上了善良的阿秀，但阿秀心中始终有着一条难以逾越的鸿沟……。查宾是一个孤独的孩子，从小失去双亲的他每天跟苏沙婆婆相依为命。男孩有点自闭，喜欢跟小狗布鲁诺说话，喜欢独自骑单车。美丽都三姊妹的歌声陪伴他们过着平静日子。终于，婆婆看出了查宾单车方面的天分，要把他培养成才，于是风雨不改的陪孩子训练。
查宾终于可以参加环法自行车大赛了。然而却因为黑手党要控制赛果而出了意外，查宾和其他两个选手被歹徒挟持到了美丽都。婆婆奋不顾身，带着布鲁诺坐上颠簸的小船，前往搭救她的孙子。在流落他乡的街头，婆婆遇上了美丽都三姐妹，她们一起投入到拯救小查宾的队伍当中。。
