14 年前
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阿姆和小文在夏威夷生活。小文每日在阳光沙滩上悠闲地与白人女孩玩耍，阿姆则要承担生活压力。为保住摊位，他雇佣壮汉将自己伪装成功夫高手来震慑流氓。修炼功夫的释小龙与修炼特异功能的姐姐释小燕通过考验，受命赴夏威夷参加武术大赛。二人偶然救下被流氓纠缠的阿姆，小文与小龙成为朋友，阿姆对小燕一见钟情。遭挫的流氓勾结犯罪集团绑架小龙，原来姐弟此行明为参赛，实为夺取某神秘核装置。小燕为救小龙与犯罪集团周旋，却发现领队暗中谋划......。背着装满药材小竹篓的萌宝回家想给妈妈熬药，被爷爷呵斥不要在外边乱走，因为萌宝父亲在外从军，要求萌宝不要给父亲添麻烦。此时萌宝母亲咳血，萌宝求爷爷给重病母亲请个大夫再被呵斥不许，看到重病的母亲，萌宝翻出男主三年前留下的字条。。宁静古镇，壮丁皆赴外谋生，只余老弱妇孺相守。少女失踪案骤起，负责查访的丁丁苦于无线索。此时，戏剧学院学生梦雪携画具来镇写生，途中邂逅漂泊粤剧伶人文臣，两人因同好粤曲而一见如故，结为知己。戏腔未起，魅影已潜，她们即将踏入的，不只是水墨般的街巷，更有一场牵扯旧事与隐秘的迷局……。