24 年前
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一名警官自杀了，侦探戴夫（格伦·福特 Glenn Ford 饰）奉命调查这起蹊跷的案件。本来一切都按照程序正常的行进着，在快要结案之际，一个女人忽然现身，她声称她有证据证明这位警察并非自杀，而是死于谋杀。与此同时，戴夫亦收到了上级的命令，命他停止调查此案，这让本就起了疑心的戴夫感到更加的不对劲。 随着调查的深入，黑帮老大勒加纳（Alexander Scourby 饰）的身影浮出水面，让戴夫没有想到的是，他的挖掘真相的举动，竟然为自己引来了杀身之祸，虽然他幸运的逃过了一劫没有让杀手得逞，却牵连了一名无辜者。戴夫的正义之魂被点燃了，他发誓要和恶势力斗智斗勇到最后。。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。
在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。凤澜被大姐陈舒婷挟持被迫从事风俗行业，幸得秦枫相救。秦枫被神君萧千城赏识并收留，但随后遭组织背叛，重伤昏迷被苏晚晴所救。五年后，秦枫掌控大权归来迎娶苏晚晴，却发现她受家族刁难，他决定不再忍让，誓要保护苏晚晴。。
