12 年前
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丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行业内销声匿迹。 泰瑞（托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰）是克瑞斯的好友，看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地，愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵，泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛，之后雇佣了绝世高手，想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利，丹尼尔向自己的师父宫城先生（森田则之饰）求助，哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。。故事发生在1989年夏天的东德。亚当是裁缝，伊夫林是女招待。当伊夫林发现亚当对她不忠，决定自己去度假时，他们正计划着一起度假。她在亚当的带领下去了匈牙利。随着与奥地利边境的下降，匈牙利的一切都发生了变化。边界是开放的，因为亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性。。
