21 年前
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小有名气的15岁平面模特满月夏芽（小松菜奈饰）不得不跟随父母回到老家，帮助年迈的爷爷打理旅店。美丽的女孩很快结识了新朋友，同时也认识了那个周身闪着白色光芒的长谷川航一朗（菅田将晖饰）。阿航是当地神主一族的孩子，但是他无拘无束，经常干一些出格的事。他时不时戏耍夏芽，而夏芽则对这个坏男孩颇有好感。在阿航的鼓励下，女孩重拾信心，继续自己的艺能事业。在某个祭典之夜，一桩意外降临在少男少女的头上。失落的夏芽和阿航分手，阿航则堕落成街头混混。在此期间，两人的同学大友胜利（重冈大毅饰）鼓舞着夏芽，两人越走越近…… 本片根据ジョージ朝倉发表在《别册Friend》（讲谈社）上的同名漫画改编。。夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……。
