22 年前
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在第二季中主角们需要适应他们新的处境--狼人的统治和潜在的危险。虽然Klaus和Hayley发誓为了他们的女儿，他们要不惜一切的把新奥尔良变成一个安全的地方，但是他们两个还需要克服他们内在的恶魔。在女儿走后，Hayley会变得非常愤怒和抑郁，而在此刻最需要权利和能量的Klaus，却因为moonlight ring变得虚弱。Elijah会觉得被自己的家人孤立了起来，他会报复francesca和她统治下的werewolf，同时也会与Marcel以及marcel统治的vampire建立联系。尽管处于危险之中，Cami重新开始了她的学业，想要找回她遇到Klaus之前的生活。然而werewolf不是唯一的敌人。Klaus和Elijah没有想到的是，他们邪恶的父母回来了。尽管mikael被Davina控制着，他还是坚定的要杀死Klaus，即使他需要先摆脱Davi...。鹭州市的平静被一场所谓“惩恶扬善”的连环杀人案件打破。公安机关组建“909专案小组”，进行专案侦破。专案组历经艰辛，抽丝剥茧，层层揭开“厄里尼厄斯”交换杀人复仇计划的骇人真相。。荷娜（金惠娜 饰）在寻找母亲的路上，遇到了妇女莫红。为了给女儿买钢琴，，莫红不惜以卖淫换取酬劳。同样命途多舛的人决定一起寻找一个属于自己的地方，她们想摆脱一切让人身心劳累的现实状况，寻找一个叫花之岛的地方。
她们来到一个雪山，相信往南走就能到达理想国度。突然有一天，她们遇到了一个垂死的女孩躺在堆满雪的车子里。两人合力把这个叫友金的女孩救出。原来友金本拥有美妙歌声，不幸的是她患上了喉癌，欲放弃生命的她被荷娜她们救起，三人决定一同寻找花之岛。
那个梦想中的花之岛，会是怎样的呢？。