17 年前
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家住东北顺城的傅吉祥（范伟 饰）是当地一名足疗按摩师，他为人诚实乐观，被一众好友称为傅老大。谁也想不到，这样一个总是面带笑容的人却有着艰苦辛酸的童年。父母在他童年时便相继离世，傅老大独自拉扯三个弟弟一个妹妹，靠一己之力将他们全部送入北京，过上幸福的生活。而他则遭遇了婚姻失败、无生育能力、下岗都一系列的人生挫折。
某天，晨练中的傅老大邂逅了自闭的小男孩乐乐（吴诗雨 饰），继而救了乐乐走投无路、企图自杀的妈妈梅好（孙宁 饰）。这三个平凡的个体走到一起，组成一个临时家庭。不久，傅老大的弟妹回老家给父母上坟，弟妹们不愿哥哥继续这样“失败”的生活，他们力劝哥哥来京。耐不住弟妹们的怂恿，傅老大前往北京暂住，却发现生活优渥的弟弟妹妹又有着各自的烦恼……。故事发生在地处偏远的贫穷山村之中，少女红杏还未真正迎来自己的美好青春年华，便被两个哥哥李平娃和李狗娃以“换亲”的方式许配给了村里的万元户张强国。
新婚之夜，张强国指责红杏并非处女之身，将她退了回去，并且强行带走了作为交换的姐姐。愤怒的李平娃将红杏暴打一顿，却问不出个所以然了。平日里，小学教师李明光和红杏交往甚密，李平娃觉得一定是这个衣冠禽兽夺走了红杏的贞洁，于是发出了“杀人预告”。然而，由于李平娃兄弟两人平日里懦弱无能，所以并没有村民相信他们会真的将威胁付诸于行动，悲剧就这样发生了。。
