24 年前
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泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深厚的感情……
KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶……
本片荣获第57届戛纳电影节评审团大奖。。描写辽宁某炼铁厂工人自力更生刻苦学习，用废铁炼钢获得成功的故事。。藤国北部，海亚博士正在研制一种黑色元素，一种专门针对中国人的基因武器！龙卫得知黑色罂粟的内容，当即改变回国计划，继续作战。雅塔表明态度，愿意继续帮助龙卫。医学实验中心戒备森严，龙卫几人层层闯关，攻入实验室，截住海亚博士和原液配方。这一仗本来大获全胜，没想到雅塔忽然调转枪口！原来，她与黑狐有一个约定：用三个血狼和海亚博士、元素、配方数据，换取她父亲——藤国前总统的自由身！黑狐隐秘现身，海亚博士宁死不说文件密码，被注射黑色色素，毒发身亡。只剩十二小时来解锁，猴子利用侦查卫星确定了龙卫的位置，帮助小队突围。快艇上，黑狐将手里的电话扔进大海中，他缓缓摘下面具，居然是雅塔的父亲，藤国前总统。。
