13 年前
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故事发生在六十年代的美国洛杉矶，汤姆（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）是一名侦探 ，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），让汤姆没有想到的是，自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系。 为了证明弟弟的清白，汤姆对案件展开了调查，很快，一个名叫杰克（查尔斯·德恩 Charles Durning 饰）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意，杰克当然不会放任不管。。多克和妻子罗拉的生活陷入了前景惨淡的境地。他因罗拉怀孕儿放弃了在大学进行医学深造的机会，去当一名按摩师。他成天靠酒精来打发日子。而罗拉小产之后丧失了生育能力。她现在变得整天无精打采，不修边幅，并未逝去的青春暗自伤心。她养的小狗希巴走丢了，而她为此一直痛苦不已并急切地渴望希巴能重新回到自己的怀抱。
以为年轻姑娘租住了他们家的空房，面对少女的青春活力，夫妻两人之间产生了感情危机。多克变本加厉地许久，并在一天晚上用刀扎伤了罗拉。在罗拉出院之后，两人都努力开始一种崭新的生活。。讲述吕洞宾成为仙人之前的故事。。
