19 年前
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住在废弃游乐园的神秘魔术师遇上了努力应对残酷现实的高中生，并将魔法带进了对方的生活。。故事发生在印度一个名为曼德瓦的小村庄里，维杰（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）的父亲当了一辈子老师，为人忠厚善良，然而，这样一个好好先生却被当地最凶残最邪恶的毒贩坎查（桑杰·达特 Sanjay Dutt 饰）栽赃陷害。愤怒的村民们丧失了理智，他们当着维杰和他母亲的面，将维杰的父亲吊死了。
就这样，维杰的人生彻底被改变了。他和母亲离开了曼德瓦，来到了孟买，开始了新的生活。愤怒的种子已经种下，维杰加入了孟买当地势力最庞大的黑帮，无所不用其极，踏着无数的尸体和鲜血一步一步向上攀爬。一转眼十五年过去，维杰已经成为了最冷酷无情的杀手，他回到了曼德瓦，准备实施自己的复仇大计。。故事发生在十六世纪的法国，千金小姐马莉（梅兰尼·蒂埃里 Mélanie Thierry 饰）爱上了样貌可怖但内心温柔的吉斯伯爵（加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰），可惜，这段并非门当户对的感情注定不会有结果，在父亲的独裁下，马莉最终嫁给了甚至连一面都没有见过的蒙庞西埃王子（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰）。 刚刚结婚没多久，王子便征召入伍赶往前线，他将马莉托付给了查班伯爵（朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson 饰），希望后者能保护马莉远离战火的摧残。在空虚和寂寞中，马莉意外的同吉斯重逢了，压抑已久的爱火一发不可收拾，但就在这个节骨眼上，王子竟然回到了马莉的身边，夹在两个男人之间，马莉不知道如何选择才是正确。。