12 年前
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《万人迷》:黄兴贵，38岁，美味湖度假村天台Heaven烧烤场的老板，除了没名字的爱犬“阿喂”之外，唯一的朋友便是与他一起合作搞烧烤场、自命艺术家的毕嬲索。黄兴贵脸上有一道“三代单传”的胎记，口中虽然表现得不介意，但其实潜意识里为此而有点自卑，因此常表现得恶形恶相，怕做好人，会蚀底，名副其实“表面衰人、内里温文”。这天，美味湖度假村开了一间新的小型宠物店，黄兴贵机缘巧合之下认识了店主吕柔...。国华（刘德华 饰）和浩龙（吕良伟 饰）同为警员，两人相识多年，共同出生入死，彼此之间结下了深厚的友谊。湖南帮派首领（狄威 饰）设计将浩龙杀害，美艳动人的女子阿红（钟楚红 饰）是老大手里一枚十分重要的棋子。
一次偶然中，国华成了阿红的救命恩人，国华的正直和勇敢吸引了阿红的注意，她不可自持的爱上了这个本该是她敌人的男人。浩龙的死令国华悲愤交加，他和浩龙的搭档妈打（郑则仕 饰）联手，要为浩龙报仇，阿红决心助他们一臂之力。为了引出黑老大，国华需要二十万的现金，无奈之下，他最终将打劫的目标放到了一宗国际毒品交易之上，现场发生了激烈的交火。。独自在首尔求学的姜仁秀（姜河那 饰）自幼拥有看见另一个世界众生的能力，虽然有爷爷的护身符保护，但是不断被鬼魂骚扰令他不胜其烦，于是决定搬回老家和叔叔居住。仁秀出生在驱鬼世家，不过叔叔因为曾经的经历患上旷野恐惧症，蜗居在家中不肯出来。转学而来的仁秀遭到朴贤智（韩慧琳 饰）和海彻（朴斗植 饰）一伙的敌视，与此同时他还和美丽的高中生女鬼（金素恩 饰）成为朋友。在此之前，仁秀的班里有一个名叫世熙的女孩自杀身亡，而与贤智一伙的女孩们接二连三失踪。于是，关于世熙怨灵复仇的流言开始流传。
残酷的校园欺凌，让纯洁无暇的女孩走上绝路，无人帮助的世熙，徘徊在生死两界……。
