25 年前
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在大萧条期间，一名工会领导人和一名年轻妇女成为罪犯，对铁路的管理进行报复。。在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。
必然地，他们卷入黑帮仇杀、势力争斗当中，山本凭着心狠手辣，冷静果断，再身边有忠诚的手下加藤（寺岛进饰）以及黑人丹尼（欧玛•艾普斯饰），剿灭墨西哥贩毒党，不断壮大自己的地盘，四处挑战其他帮会，还拉拢一大黑帮头领白濑（加藤雅也饰）的甘心加盟。但是黑手党已经将目标瞄准了他们，一场血雨腥风的恶斗在所难免。。刘家伟（郭晋安）就读理工学院，与邻居张顺品（林嘉华）俱热爱踢足球，结为好友，两人同时心仪江可宁（林其欣），顺品自卑学历不及家伟，甘愿让爱，可宁长期寄居人下，在家伟鼓励下，找到日式食品店侍应工作，初遇名利引诱，毅然与家伟分手。家伟母亲庄丽棠（黄凯欣）本是刘庆成（关海山）外室，为给儿子名份，后嫁予庆成，家伟一向不谅解父亲，父子感情不睦；庆成女儿淑珍、女婿李永祥、男孙建邦、孙媳王素芬恐怕家伟母子分薄身家，屡屡设计陷害，独玉珍女儿李玉贤（何美婷）心存正义。 家伟、顺品结识富家子锺文杰（罗嘉良），文杰狂追顺品之妹紫珊（刘小慧），两人共谐连理，三个老友合资开药房，庆成不满文杰之父存信倾慕丽裳，复遭淑珍等人唆摆，一时激动，中风入院，幸无大碍。家伟认识社工童瑶（周海媚），一见锺情，顺品再一次无言退出。顺品读夜校时认识任教的玉贤，两人堕爱河。庆成与家伟再次发生冲突，在...。
