1 年前
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在开往羽越列车上，年轻男子中原朗（萩原健一 饰）邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子（岸惠子 饰）。中原油腔滑调，甚至有些厚脸皮，在他不懈的努力下，萤子终于轻启金口，二人有了初步的言语交流。抵达羽越后，中原找到萤子，随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深，分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时，却发现萤子已匆忙离开。在站台前，他得知萤子早先获罪入狱，此时尚非自由之身。此时的二人，已经慢慢爱上了对方……
本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名；1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。日高泉美（比嘉爱未饰）是制作乙女游戏的游戏公司的总裁，由她监制的游戏《Love My Pegasus》一经发售就在业内引起了巨大的轰动，聚光灯的焦点一下子就汇聚到了泉美的身上。泉美是用真心在制作游戏的，尤其是游戏中的男主角肯特，泉美将自己的全部感情都倾注在了这个虚拟的形象之中，以至于忽略了现实里的感情生活。 一天，喝得醉醺醺的泉美意外的邂逅了一名神秘男子，让泉美感到震惊的是，这个男人竟然长得和自己所制作的游戏里的肯特一模一样，之后，泉美得知这个男人叫做五十岚航（渡边圭祐饰）。虽然样貌相似，但航的实际性格却和肯特大相径庭，于是，泉美决定进行改造计划，将航培养成真正的王子殿下。。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。。
