26 年前
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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。故事发生在1949年的北京，战斗英雄孙光大（李乃文 饰）走下战场转业成为了一名警察，和他搭档的，是名叫钱有根（黄志忠 饰）的男子。钱有根在旧社会就已经是警察了，身上留有着那个时代特有的毛病和坏习气，这让一身正气的孙光大十分看不惯，两人之间屡屡产生矛盾和误会。
钱有根的弟弟钱有财死了，还背上了不白之冤，这成为了钱有根和孙光大的一块心病。为了替钱有财洗清冤屈，孙光大对案件展开了调查，并最终令罪魁祸首张友一浮出了水面。最终，狡猾在张友一败在了孙光大手中，孙光大和钱有根因此成为了一生的挚友。。
