4 年前
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1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。青梅竹马的谷微与徐子睿如欢喜冤家般的共同成长，在四年大学生活中互相鼓励、学习和生活共同进步，在相处中慢慢喜欢上彼此却又互相较劲说不出口，因种种误会而遗憾错失的两人，多年后成长成熟，再次重逢，这一次，谁都不愿再放手。。一直生活在台南的青年李士祥只身一人前往台北，只为了寻找失散多年的妹妹。在台北，李士祥结识了妹妹的旧相识落雷和老虎，在两人的帮助之下，李士祥正式开始了他的寻亲之旅。在穿梭在台北的大街小巷间的过程中，李士祥目睹了发生在这里的种种乱象以及多桩惨剧，令他认识到了生活的不易，而妹妹一直以来的毫无音信亦让李士祥开始感到灰心。
老胡是一名退伍军人，退伍后，他同名叫王满娇的女人结了婚。王满娇是一个非常蛮横又霸道的女人，老胡在家里天天受她欺负。让老胡没有想到的是，某一日，王满娇竟然带着女儿服毒自杀了。巨大的打击让老胡的精神崩溃了。。
